飞乐音响今日宣布拟以现金收购的方式将Havells喜万年揽入旗下。值得一提的是，Havells喜万年是一家拥有100 多年历史的全球领先的照明技术企业，本次并购标志着公司正加速布局全球照明市场。

飞乐音响今日披露的重大资产报告书显示，公司拟通过全资子公司飞乐投资在英国设立的特殊目的载体英国SPV以现金预计13840万欧元收购Havells Malta经整合的80%股份；同时，通过飞乐投资还拟以现金预计1040万欧元收购 Exim的80%股份，本次购买总对价预计14880万欧元（折合人民币10.5亿元）。

飞乐音响表示，本次交易为现金收购，资金来源为自有资金及银行贷款，其中自有资金不低于40%，公司已与工商银行上海分行进行洽商并达成了基本融资意向，并将在正式签署融资协议后及时公告本次融资安排的后续进展情况。

据了解，Havells Malta的整合即通过资产剥离等一系列运作最终持有原Havells 喜万年的全部资产和业务。Havells喜万年成立于1901年，是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业，Havells喜万年的销售网络分布在全球48个国家，拥有500名销售和市场营销人员及6000多个经销商。而本次交易的另一个标的公司之一Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持。Exim 的主要业务为向Havells喜万年提供采购服务，并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。

上述两个标的资产汇总后的财务数据显示：2013年、2014年、2015年1至6月分别实现营业收入3.76亿欧元，3.89亿欧元，1.96亿欧元，实现净利润分别为-2449万欧元，960.5万欧元，42.4万欧元。

飞乐音响表示，通过此次跨境并购交易，公司将拥有Havells喜万年的产品品牌、销售渠道和生产基地，极大的地提升丰富公司品牌影响力，并有利于公司快速进入欧洲、美洲和其他亚洲国家市场，使得公司业务进一步多元化全球化。同时，公司将以本次并购作为起点，持续推动公司在全球范围内的战略布局，逐步通过外延并购成为全球化照明企业，使得内生主业与外延并购实现的利润同步高速增长。

来源：中国证券网

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