木林森5月26日发布《木林森股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票数量为 83,827,918 股，发行价格为28.01元/股，募集资金总额为 2,348,019,983.18元，募集资金净额为2,315,739,400.00 元，发行对象均以现金认购本次发行的新股。

本次发行的发行对象、认购股数及限售期等情况

公告显示，木林森本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额不超过 231,573.94 万元，募集资金将全部用于小榄SMD LED封装技改目、吉安SMD LED封装一期建设、新余LED应用照明一期建设三大项目，分别拟投入总额61,575.50万元、94,317.33万元、75,681.11万元。

本次发行新增股份将于 2016 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

木林森表示，本次新增股份登记到账后公司控股股东、实际控制人仍为孙清焕，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。

本次新增股份登记到账前后，公司股本结构变化情况

木林森表示，本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然为LED封装及应用产品的研发、生产与销售，不会导致公司业务的改变和资产的整合。

本次非公开发行募集资金投资的项目为公司主营业务，募集资金项目实施后，将增强公司资本实力，进一步提升公司的行业竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。

木林森今年一季度实现营业收入81,970.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润5,046.43万元。

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