2020年12月30日，福建久策气体股份有限公司（以下简称“久策气体”）提交创业板上市申请并获受理；2021年1月28日，久策气体IPO申请已问询，并于6月8日更新了招股说明书。

三安、华灿、兆元、乾照等皆为主要客户

久策气体成立于2010年，是一家综合气体供应商，主要从事气体研发、生产、销售、运输和气体应用服务，产品分为两种：特种气体（超纯氨、高纯氢等）和普通工业气体（工业氧、工业氮、纯氩、乙炔等）。目前，特种气体为核心业务，普通工业气体为基础性业务。

两种产品主要应用于集成电路、液晶面板、LED、光伏等电子半导体产业及生物医药、化工、电气设备、冶金机械和船舶建材等领域。

供气模式上，久策气体可以根据气体种类和用量、地理位置及客户厂区规模等情况提供三种主要的供气模式，分别是瓶装供气、储槽供气和现场制气。

2018年至2020年，久策气体营收分别为2.49亿元、2.81亿元、3.22亿元；归母净利润分别为3161万元、3650万元、3888万元，业绩呈现逐年增长的趋势。

值得注意的是，久策气体的超纯氨产品获得了三安光电、华灿光电、乾照光电、兆元光电等LED上游厂商的认可。其中，三安光电销售金额占比最高。

2020年，瓶装供气部分，三安光电销售额为560万元，占比为5.76%；兆元光电销售额为233万元，占比为2.4%。

储槽供气部分，三安光电销售额为4971万元，占比为27.75%；兆元光电销售额为1847万元，占比为10.31%；华灿光电和乾照光电的销售额均约为840万元，各占4.69%。

募资3.71亿元投建气体建设、智能化运营项目

招股书显示，久策气体拥有多家气体生产子公司和气体销售子公司，包括久策销售、福清久策、将乐久策、惠州久策、潮州久策、苏州久策和金昌久策，业务覆盖华东地区、华南地区、华中地区和西北地区。

公司本次拟公开发行不超过3,785万股人民币A股普通股股票，募集资金约3.71亿元，投向三大项目和补充流动资金。

久策气体（将乐）有限公司气体建设项目（一期）总投资1.3亿元，主要产品包括液氧、液氮、液氩、高纯氢等气体产品。项目计划建设一套空分装置及气瓶充装系统，预计空分气体年生产能力7.40万吨；建设一套高纯氢生产装置，预计高纯氢年生产能力约1,100吨。

久策气体表示，当前电子半导体产业正在高速发展，集成电路、液晶面板、LED、光伏和新能源等产业对工业气体的需求显著增长，可以预见，工业气体行业前景广阔。

久策气体（福清）有限公司二期扩建及特气项目总投资1.5亿元，主要产品包括 6N 超纯氢、5N 电子级甲烷、5.5N 电子级乙烯、4N 电子级丙烯、5N 电子级溴化氢、5N 电子级氯化氢、5N 电子级一氟甲烷等特种气体产品。

该项目是久策气体特种气体战略规划的重要布局。公司现有特种气体主要包括超纯氨、高纯氢等，项目建设投产后，将新增6N超纯氢和电子级特种气体产品，可进一步丰富公司特种气体产品种类，以满足客户多样化的气体产品需求。

久策气体指出，特种气体是集成电路、液晶面板、LED、光伏等产业不可缺少的基础材料，广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺。

然而，目前我国特种气体市场中，外资气体公司的市占率超过80%，国内气体公司市占率较低。不过，随着国内气体公司的发展，超纯氨、超纯氢、氧化亚氮、氟碳类等特种气体已实现国产化生产，未来我国特种气体，尤其是电子半导体领域特种气体的国产化替代空间较大。

智能化运营项目总投资3070万元，项目主要基于企业经营活动，将主要业务流程整合进智能化运营系统，提升系统对业务的覆盖程度，进一步提升公司运营效率。

久策气体表示，数字经济时代企业核心竞争能力从过去传统的“制造能力”变成了“服务能力+数字化能力+制造能力”。智能化运营是企业信息化发展的必要阶段，是降本增效的内在需求，也是提升核心竞争力的必要手段。

此外，本次募集资金的6000万元将用于补充流动资金，一方面有助于满足其业务发展的需求，促进各项业务的健康运营；另一方也能够进一步降低公司偿债风险，改善资产结构。（LEDinside Janice整理）

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