全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside调查显示，2013年中国大陆本土企业（资金背景以陆资为主的企业，下同）LED芯片产值为62亿元人民币，年增17%。LEDinside分析师余彬表示，2013年LED商业照明渗透率快速提升拉抬芯片产能利用率，但是由于LED芯片价格持续下降，导致产值的增速幅度不如产量，预计2014年将以相同成长幅度，推升产值达73亿元人民币。

图 1 中国本土企业芯片产值及预测

照明芯片需求强劲，2013年中国芯片国产率已达八成

2013年上半年LED商业照明市场需求强劲，传统照明加快转型速度，中游封装厂商纷纷向下游照明整合，导致上半年中功率照明芯片一度出现断货现象。

以照明芯片为主的厂商产能利用率快速提升。德豪润达2012年LED芯片营收仅2.2亿元人民币，2013年预计将达3.5亿，成长5成以上；圆融光电2013年营收将实现翻倍的成长。三安光电、同方光电以及华磊光电，产能利用率均保持较高的水平。

以显示屏芯片为主的厂商，纷纷加大照明芯片业务。华灿光电LED照明芯片营收占比逐渐加大，预计2013年底已达5成；士兰明芯新投产机台主要用来生产照明用芯片。

在大陆本土芯片企业崛起的情况下，台湾地区及国际厂商在大陆的芯片市场份额逐渐缩小。LEDinside数据显示，从量上看，2013年中国LED芯片国产率已达80%。

在显示屏芯片领域，2013年依旧呈现价格快速下降的趋势，企业利润并未随营收同比增加。价格下降导致利润暴跌，这也是显示屏芯片厂商加大照明芯片业务的原因之一。

市场集中度进一步提升，产业整合方兴未艾

2013年中国LED芯片产业集中度进一步提升，从前五名厂商营收市占率来看，由2012年的61.9%增长至64.4%。随着产业不断发展，集中度将会不断提升，产业洗牌、整合在所难免。余彬表示，从目前芯片行业的情况下，虽然价格下降速度有所放缓，但是企业盈利能力仍然难以提升，缺少资金、技术的中小型芯片厂商，将会成为下一批倒闭或被并购的对象。

图 2 前五大芯片厂商产值占比及预测


2014照明仍是增长点，4寸外延技术逐渐被导入

展望2014年， 在背光、显示屏领域增长放缓的情况下，LED照明仍是芯片厂商角逐的主要领域。LEDinside预计2014年全球LED照明产值将达178亿美元，整体LED照明产品出货数量达13.2亿只，较2013年成长68%。

技术方面，4寸外延生长技术被大陆厂商导入比例迅速拉高，除了除德豪润达100%采用以外，预计三安光电、华灿光电以及国星光电等占比也将达到三成以上；另外覆晶封装法（Flip Chip）也将受追捧，凭借自身优势在大功率照明及闪光灯领域被广泛使用。