2014年，对于许多LED厂商来说是个丰收的一年，却也是充满挑战的一年。尽管2014年上半年来自照明市场的需求超乎预期的强劲，甚至一度造成LED供不应求的现象。

但是由于客户端重复下单以及照明通路端库存过高的影响逐渐在下半年浮现，许多厂商明显感受到市场需求急冻以及价格竞争的压力。因此对于许多LED厂商来说，上下半年业绩两样情，如洗了场桑拿浴。

面对即将到来的2015年，LEDinside也对于LED产业提出了些观点以及展望，并且针对明年主要的亮点整理出十大市场趋势。

1. LED厂商扩产计划仍取决于政府补助款，中国仍是最大宗的MOCVD装机地区

LEDinside预估，2014年全球MOCVD新增装机数量将会达239台。从区域的安装数量观察，中国仍是最大宗的MOCVD装机地区。展望2015年，中国地区因为部分地方政府仍有持续补贴的措施出台，因此2015年中国地区仍有170台以上的装机规模。

目前中国地方政府的补助款也跟随着MOCVD设备降价而调整补助款，目前一台MOCVD补助款项由过去的RMB1000万下降至RMB 500万元，但对于许多厂商而言仍是有利可图。整体而言，由于LED厂商扩产计划取决于地方政府的补助款，因此未来LED芯片厂商将会呈现大者恒大的现象。

2.大者恒大，中国LED厂商市占率持续增加

随着中国LED芯片厂的技术提升以及产能释出，使得中国芯片产值占全球LED芯片产值的比例由2013年的27%，预计至2014年可望提升至36%。过去中国的LED背光或是照明应用仰赖台资或是外资企业的状况已不复见。

由于中国封装厂商采用国产的芯片比例不断的提升，价格上也颇具竞争力，使得中国厂商在全球LED产业的市占率将逐渐的增加。

3.LED照明客户持续寻找更低成本的解决方案

LED照明市场需求因为终端照明产品价格的下跌而被刺激出大量的需求。展望2015年LED照明产品的主要成长驱动力仍主要来自于LED球泡灯，LED灯管等替代性的光源产品，因此照明客户对于LED的价格与成本为主要的考虑。

而具有良好性价比的中功率LED刚好可以满足这些LED照明产品持续降价的要求，例如3030 与2835 LED已经成为市场主流。而未来LED厂商仍然会去寻找更好的散热材料，透过大电流驱动来减少LED使用颗数，甚至COB LED也逐渐受到照明客户的青睐。

而除了LED的降价之外，LED照明厂商也开始关注驱动电源等其他零组件，希望透过整体系统设计来达到更低成本的解决方案。

4.寻找特殊应用新蓝海来提升获利

由于LED价格竞争激烈，因此LED厂商希望寻找一些新的特殊应用来提升获利。例如不可见光LED逐渐受到LED厂商的关注，包括UV或是IR LED等应用。

虽然不可见光LED的市场规模有限，无法跟LED照明或是背光等应用相比。但是由于技术困难，客制化需求，并且需要与系统厂密切配合，因此进入门坎高。而不可见光LED的产品毛利率明显优于白光LED。

从供应链观察，UV LED以及IR LED领域主要由日本与欧美厂商主导，台湾地区LED厂商也占有一席之地，未来将会有越来越多LED厂商开始进入不可见光领域。

5.车用LED产值逐年成长，其中以车外照明的成长幅度最大

车用LED市场稳定成长，其中车外LED照明当中以昼行灯(DRL) 与车头灯(H/L beam) 成长性最佳，主要原因还是在于高功率LED的技术提升。而随着LED价格的下跌，车用LED照明逐渐从高阶车款移转至中阶车款上，带动未来几年车用照明的需求。

此外车内LED应用部分，还是以车用面板的LED背光为大宗。随着多媒体与感测影像的普及率增加，传统的仪表板都已经改成LCD面板，带动了车用背光的需求。

6.手机轻薄化趋势，手机背光LED规格往0.4t迈进

目前高阶手机逐渐往轻薄化发展，加上面板分辨率提升，对于LED厂商来说如何将LED做得更轻薄，亮度更高，为2015年的挑战目标。现阶段高阶智能手机使用的0.4t LED主流背光规格亮度约落在2500~2700mcd 。

以4.7"屏幕来说，背光模块约需使用10~12颗LED做为背光源，由于0.4t较0.6t更轻薄，亦是市场量产产品背光源厚度中最薄的LED，封装技术门坎相对较高，目前主力供货商为日系LED厂商在供货。目前iPhone6的手机背光已经导入0.4t LED，未来甚至往更薄的0.3t LED迈进。

7.FLASH LED于高阶手机的使用颗数逐渐增加

自从iPhone导入双颗不同色温的FLASH LED之后，越来越多手机品牌厂商也开始跟进。甚至部分手机强调手机的自拍功能，导入前镜头像素达1300万像素的相机模块，并且搭配4颗Flash LED在手机上以达更佳的拍照效果。

目前Flash LED亮度约在180~240lm区间，每台使用颗数在1~2颗不等，随着手机画素的提升，手机厂商Flash LED闪光灯的规格要求也越来越高，Flash LED 的使用数量也有持续增长的态势。

8.平板计算机出货数量衰退，影响平板计算机LED背光产值

过去数年平板计算机的出货数量一直维持高度成长态势，因此平板计算机用的LED背光为LED厂商认为是最具成长潜力的重点产品。但随着平板计算机的普及率提高与产品新鲜感逐步消退，2014年平板计算机整机出货数量首次出现衰减的现象。而未来出货数量也将逐年递减。

而随着平板计算机背光用的LED的ASP逐年下滑，加上平板计算机出货量逐年衰退影响，LEDinside预估2014年平板背光LED年产值衰退至4.76亿美元(YoY- 21.7%)，而2015年平板背光LED年产值约4.12亿美元(YoY- 13.4%)。

9.电视背光用LED，朝向减少颗数以及提高色彩饱和度的两个不同方向前进

电视LED背光随着背光技术的改变，以及面板厂的降价压力，使得电视LED背光产值逐年衰退。LEDinside预估2014电视LED背光产值约为23.9亿美元，年成长衰退 14.3%，2015年仍会呈现持续下降的趋势。

但从电视LED背光规格观察，未来将朝两个方向发展。中低阶电视机种对于电视LED背光的规格要求透过更大电流驱动来减少LED的使用颗数，以达到降低成本的要求。但是对于高阶电视机种来说，除了提高LED亮度来满足4K2K面板需求外，导入NTSC 100的高色彩饱和度规格的LED也将会是LED厂商的开发重点。

10.小间距显示屏的普及率提升为显示屏市场的成长动能

LED显示屏领域逐渐成熟与饱和，尽管2014年有巴西世足赛效应，带动2014年LED显示屏市场需求。但是展望未来数年将缺少大型活动来带动公共建设支出，因此未来仅能靠新技术的导入，如小间距显示屏等产品来创造新的市场需求。

金级会员: 2015 LED供需市场趋势与展望

2015年LED 需求市场分析- 纲要

• 背光市场趋势
• 照明市场趋势
• 车用市场趋势
• 显示屏市场趋势
• UV 市场趋势

2015年LED 供给市场分析- 纲要

• 全球MOCVD装置数量分析
• 各区域外延片出货与稼动率分析
• LED产业上下半年供需两样情

背光市场趋势- 报告纲要

• 手机应用市场
• 中大尺寸背光市场
• 背光LED季出货数量与产值预估 –依应用别

照明市场趋势- 报告纲要

• 2014~2018 LED照明应用市场仍为高成长期
• 中功率 LED 仍为照明级封装市场主流产品
• 中小功率LED领域以2835 与3030 封装最具竞争力
• 2835 LED: 0.2~0.5W 具有相当高的性价比
• 2835 LED、5630 LED、3030 LED、COB
• 价格与功率分布图
• 产品成本结构分析-以中国封装厂为例

车用照明市场- 报告纲要

• 车用照明市场供应区隔
• 车灯零件供应关系
• 原厂件与副厂件的市场重心
• 车内照明–仪表与中控系统(Cluster, CID)
• 各种功能键逐渐整合入LCD面板来搭配车内装饰
• 仪表板 Cluster 也开始导入LCD面板
• CID产品设计趋于精简化
• 车内照明市场规模走势
• 前装市场产值分析: DRL与H/L Beam 快速成长
• 后装市场产值分析: DRL与车用面板表现抢眼
• 车用多媒体促使车用面板成为车内照明亮点

显示屏市场趋势- 报告纲要

• 显示屏成品产业中国制造业优势明显，比例逐年提升
• 2014显示屏成品全球市场份额图
• 小间距屏优势明显，潜在应用领域众多
• 小间距LED显示屏供应链
• 小间距显示屏带动LED显示屏市场新一波的需求
• 并购是显示屏企业转型扩张主要途径

UV 市场趋势- 报告纲要

• 何谓 UV?
• UV 五大主要应用
• UV 市场应用
• 为何 UV LED 越来越受重视
• UV 市场规模与分析
• UV-A 封装形式与应用
• UV-A 产品规格与系统要求
• UV-A 厂商列表
• UV-A 厂商进展

LEDinside金级会员报告
报告更新: 每季 (二、五、八、十一月)
报告语系: 中文/英文
文件格式: Excel (1Q / 3Q), and PDF (2Q / 4Q)

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