根据《TrendForce 2024全球车用LED市场-照明与显示产品趋势》，2024年汽车制造商面临到市场竞争与成本下降的压力，积极朝向自适应性头灯(ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯(Full-Width Taillight)、格栅灯(Grille Lamp)/全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛围灯、Mini LED背光显示等先进技术做为高附加价值产品进行市场营销，带动2024年车灯/车用LED市场需求稳定成长，分别达到373.95亿美金与34.45亿美金，皆高于车市出货表现。
车用照明朝向个性化、沟通显示、驾驶辅助与安全升级
车用照明与显示市场趋势
1. 头灯
根据TrendForce集邦咨询分析，2023年LED头灯渗透率于全球传统乘用车达到72%，其中电动车的LED头灯渗透率更高达94%，预计2024年将分别提升至75%与96%。
自适应性头灯(ADB Headlights)以矩阵式(Matrix LED)作为主流设计，通过单独控制的高性能LED，扩大驾驶者夜间视野，可有效增加驾驶者对前方障碍物的反应时间，实现更好的道路照明；无眩光远光灯(Glare- Free High Beam)减少前车、对向来车和行人因车灯照射所引发的不适感。随着Micro LED像素数组(Micro LED Pixel Array)导入自适应性头灯，能精准进行独立数字控制的像素将大幅提升至100,000颗像素点，当LED像素点越多，愈能弹性调整照射区域，以增加行车安全，并以此满足各区域市场法规的需求，有助于车灯厂商减少不同区域市场在头灯的开发、生产和物流上所需的成本。根据TrendForce集邦咨询分析，自适应性头灯(ADB Headlight)市场渗透率预期于2028年将有机会达到21.7%。
随着Micro/Mini LED像素模块(Micro/Mini LED Pixelated Module)导入自适应性头灯，以独立数字控制像素弹性调整照射区域，增加行车安全，2028年Micro/Mini LED像素模块市场产值将达到>9亿美金，并带动头灯LED市场产值达到32.35亿美金；头灯成品市场产值将也将达到311.01亿美金。
2. 尾灯
尾灯设计也来许多新的变革，现阶段车厂与消费者最为明显的喜好则是贯穿式尾灯、Mini LED尾灯、OLED-Like尾灯。尾灯造型和设计上没有明确法规限制，因此车厂更积极借助尾灯提升车辆配置规格和特色，也更加依赖于LED光源厂商能够有创新的解决方案。LED光源厂在尾灯的设计部分拥有更高的主动性及参与权。
除此之外，ams OSRAM成功研发Mini LED尾灯-ALIYOS，Mini LED之间通过难以觉察的金属扁平电缆，排布在纤薄、柔性和透明的箔片上。ALIYOS实现超高自由度的Mini LED数组分布，同时又可实现区块化的点亮控制，因此能以动态效果显示符号、文字、图像或抽象图案，用于造型设计、信息传递或警告。ams OSRAM目前正与全球领先的车灯厂商与车厂合作，目标是2025年底之前通过汽车质量安全标准兼容性认证，实现在首款车型上的实际应用。
3. 格栅灯、氛围灯
格栅灯(Grille Lamp)/全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)主要导入车厂为Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3/ID.4、比亚迪、小鹏(Xpeng)P5、长安福特Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想(Li Auto)等。根据TrendForce集邦咨询调查，多款电动车款将积极导入格栅灯，从线性光源朝向全宽带前灯条设计。
氛围灯是汽车内饰装饰照明，主要为烘托气氛，在黑暗环境中营造车内独特光环境与情调，透过氛围灯照明的方式灵活改变车内颜色配置，起到画龙点睛的作用。需要注意的是，氛围灯光颜色不能影响到正常的安全行驶。应用范围包含中控台(Center Console)、车顶(Roof Top)、门把(Door Handle)、门饰(Door Trims)、迎宾踏板(Door Sill)、迎宾灯(Welcome Light)、脚底空间照明(Foot Room Illumination) 等。除此之外，氛围灯也朝向功能性照明，提供警示功能(盲区侦测、车道变换辅助)，或是呈现迎宾功能予驾驶者，或作为显示与通信功能。
氛围灯已导入欧洲与中国车厂多年。智能化氛围灯(Intelligent Ambient Light)为内建驱动IC的RGB LED。除ISELED联盟下的智能化氛围灯，ams OSRAM已成功推出开放式通信协议(Open System Protocol; OSP)的智能氛围灯，将有机会带动氛围灯市场产值。
4. Mini LED车用显示
随着高动态对比(HDR)、区域调光(Local Dimming)、广色域、曲面设计等趋势，采用Mini LED/HDR车用显示的车厂包含蔚来(NIO)、荣威(Roewe)、通用(General Motors)、理想(Li Auto)、飞凡(Rising Auto)、集度(Jidu)、比亚迪(BYD)、福特(Ford)、吉利(Geely)、Stellantis、现代(Hyundai)、BMW、Mercedes-Benz、北京汽车(BAIC)、长城汽车(GWM) 等。TrendForce集邦咨询调查，Mini LED POB/POG/COB、OLED显示共同竞逐次世代车用显示市场。
5. 抬头显示器
全景抬头显示器(Panoramic Head-up Display; P-HUD)以直观平视显示与清晰影像质量为最大优点，提升行车安全和驾驶舒适。全景抬头显示器采用反射式显示(Reflective Display)，如Continental采用Mini LED背光；BMW采用RGB Mini LED显示屏。透明显示以穿透式显示(See-through Display)呈现行车信息，亮度与色彩饱和度更高。
车灯市场规模与车灯厂商营收表现
2024年汽车制造商面临到市场竞争与成本下降的压力，积极朝向自适应性头灯(ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯(Full-Width Taillight)、格栅灯(Grille Lamp)/全宽带前灯条(Full-Width Front Stripe)、(智能)氛围灯等先进技术做为高附加价值产品进行市场营销，2024年车灯市场需求将有望稳定成长至373.95亿美金，头灯市场产值占比为>60%。2023年前五大车灯厂商为Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵盖60%市场占有率。前十大车灯厂商则涵盖>80%市场占有率。
车用LED厂商营收表现
2023年前五大车用LED厂商为艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)、日亚化学 (Nichia)、Lumileds、首尔半导体 (Seoul Semiconductor)、Samsung LED，涵盖>80%市场占有率。艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)凭借稳定的产品质量、优异的光效与性价比，让全球高阶车款与新能源车皆视其为供货商首选。其次，日亚化学(Nichia)车用LED营收成长高于公司预期，主要受惠于日本与欧洲市场需求。第四，首尔半导体(Seoul Semiconductor)车用LED营收成长同样高于公司预期，主要受惠于韩国与中国市场订单。第五，Samsung LED的PixCell LED扩大导入特斯拉Model 3/Y，推升其车用LED市场占有率提升至7%。
TrendForce集邦咨询以六大方向分析车用LED市场发展，分别为：1. 车用照明与显示产品趋势、2. 车用照明市场规模与应用、3. 车灯厂商营收与发展策略、4. 车灯价格、5. 车用LED市场需求 (产品应用与区域市场产值)、6. LED厂商营收表现与产品策略，提供给读者全方面的营销策略。
TrendForce 2024 全球车用 LED 市场- 照明与显示产品趋势
出刊时间:
1. PDF (144页)- 2024年6月30日
2. EXCEL- 2024年6月30日、2024年12月31日
语言: 繁体中文 / 英文
【PDF】
第一章 车用照明市场趋势
▪ 头灯产品趋势
▪ 头灯产品趋势- 自适应性头灯 vs. 光源小型化
▪ 2024-2028 LED 头灯 / 自适应性头灯- 渗透率分析
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- 优势与法规分析
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- 矩阵式 LED / DLP / Micro LED 技术总览
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- 矩阵式 LED / DLP / Micro LED 技术综合分析
▪ 2024-2028 自适应性头灯- 矩阵式 LED / DLP / Micro LED 技术趋势
▪ 2024-2028 自适应性头灯 LED 市场产值- 离散元件 vs. Micro/Mini LED 模块
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- Samsung PixCell LED 技术分析
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- 100-Pixel Mini LED 模块价格与成本预估
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 价格成本预估
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素阵列规格分析
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素阵列技术分析
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 像素阵列价格与成本预估
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- Micro LED 头灯价格与成本预估
▪ 2023 Micro LED 自适应性头灯- Volkswagen Touareg / Porsche Cayenne
▪ 2024 Micro LED 自适应性头灯- 蔚来 (NIO) ET9 / Volkswagen▪ Tiguan L Pro
▪ Micro LED 自适应性头灯 (Micro LED ADB Headlight)- 案例分析
▪ Micro LED 自适应性头灯功能分析
▪ 2024 LED 头灯价格分析
▪ 自适应性头灯 (ADB Headlight)- 矩阵式 LED 头灯用驱动 IC 规格与价格
▪ LED 尾灯产品趋势
▪ 贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight) 成本分析- 0.2W SMD LED
▪ 贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight) 成本分析- 1515 LED
▪ Mini LED 尾灯价格甜蜜点与成本预估
▪ Mini LED 尾灯- ALIYOS
▪ OLED-Like LED 尾灯产品趋势
▪ 氛围灯产品趋势
▪ (智能) 氛围灯- 优缺点分析
▪ (智能) 氛围灯- 设计架构总览
▪ 智能氛围灯- 案例分析
▪ 智能氛围灯- ISELED vs. 开放系统协议 (Open System Protocol; OSP)
▪ 氛围灯- 白光照明市场应用
▪ 氛围灯- 市场产值与供应链分析
▪ 格栅灯 (Grille Lamp) / 全宽带前灯条 (Full-Width Front Stripe) 产品趋势
▪ 格栅灯 (Grille Lamp) / 全宽带前灯条 (Full-Width Front Stripe) 产品设计
▪ 自动驾驶标志灯 (Autonomous Driving System Marker Lamp) 产品趋势
第二章 车用显示市场趋势
▪ 智慧座舱 (Smart Cockpit) 趋势
▪ 车用显示技术总览
▪ 2024-2028 车用显示面板市场出货与渗透率
▪ 2024-2028 车用背光 LED 市场产值分析
▪ 2022-2023 Mini LED / HDR 车用显示趋势- 面板尺寸
▪ 2022-2023 Mini LED / HDR 车用显示趋势- 分区调光数量
▪ 2022 Mini LED / HDR 车用显示- 规格 vs. 供应链
▪ COB / COG / POG 技术分析
▪ 2022-2028 Mini LED / HDR 车用显示时程与规格分析
▪ 蔚来 ET7 / ET5 / ES7 车用显示- 规格与成本分析
▪ 荣威 RX5 车用显示- 规格与成本分析
▪ Cadillac LYRIQ 车用显示- 规格与成本分析
▪ Buick Electra E5 车用显示- 规格与成本分析
▪ 林肯 航海家 车用显示- 规格与成本分析
▪ Cadillac Celestiq 车用显示- 规格与成本分析
▪ LCD (侧入式 / 直下式) vs. OLED 车用显示规格分析
▪ 2024 车用显示成本分析- 侧入式与直下式
▪ 2024 车用背光 LED 产品规格与价格分析
▪ Mini LED 车用显示- 驱动 IC 规格分析
▪ Mini LED 车用显示- 直接 (Direct) / 行扫 (Scan) 驱动 IC 优缺点分析
▪ 2022-2024 OLED 车用显示时程与规格分析
▪ 车用背光显示市场价值链分析
▪ 2024-2028 抬头显示器市场规模- 产品与区域市场分析
▪ 2024 抬头显示器产品规格分析
▪ AR-HUD 技术分析
▪ 2023-2024 抬头显示器产品价格分析
▪ 全景抬头显示器 (P-HUD) vs. 透明显示 (Transparent Display)
▪ AR-HUD 车厂供应链与产品规格分析
▪ 抬头显示器市场价值链分析
▪ Micro LED 透明显示屏
▪ 2024 Micro LED 车用透明显示成本分析
▪ Micro LED 车用显示应用总览
▪ Micro LED 车用显示市场价值链分析
第三章 车用照明市场规模与车灯厂商营收表现
▪ 车用照明市场价值链分析
▪ 2024-2028 车用照明市场规模- 应用分析
▪ 2021-2023 全球车灯厂商市场占有率分析
▪ 2021-2023 全球前 15 家车灯厂商营收排名
▪ 13 家车灯厂商营收与产品策略
Koito
Valeo
Forvia Hella
Marelli
SL Corporation
Stanley
华域视觉
ZKW
星宇股份
曼德光电
燎旺
Varroc
一汽富维
▪ 中国车灯 / 模块厂商分布地图
第四章 车用 LED 厂商营收与策略
▪ 全球车用 LED 厂商列表
▪ 2022-2023 车用 LED 厂商市场占有率分析
▪ 2021-2023 前十大车用 LED 厂商营收排名
▪ 2022-2023 全球前十大车用 LED 厂商营收分析- 照明与车用显示
▪ 2023 全球前六大车用 LED 厂商营收分析- 车用照明产品别
▪ 2023 车用照明 LED 厂商营收排名- 中国 / 亚洲 / 欧洲 / 美洲
▪ 18 家车用 LED 厂商营收与产品策略
艾迈斯欧司朗
日亚化学
Lumileds
首尔半导体
Samsung LED
Dominant
Stanley
亿光
聚飞光电
隆达
Cree LED
鸿利智汇
瑞丰光电
晶能光电
光宝
弘凯
晶科电子
升谱光电
