中国大陆LED大厂垂直整合 中小LED照明厂受敌
2011-12-1909:37:10[编辑: yangzhaowu]

分食LED照明灯具与灯泡市场,LED磊晶与封装业者,以及中国大陆家电大厂,纷纷挟著庞大的企业资源,展开供应链垂直整合布局,导致LED产业大者恒大的态势加剧,将严重压缩中小型LED照明厂商的市占,使其发展处境更加艰难。
 
中小型LED照明厂商正陷入四面楚歌的困境。2011年发光二极管背光源液晶电视(LED TV)需求不振,让LED磊晶与封装将大多数投资火力集中在LED照明市场,甚至跨足下游照明灯具和灯泡领域,踩进下游LED照明系统商的地盘。与LED上游磊晶及封装厂商策略不谋而合,中国大陆家电大厂着眼于LED照明将为大势所趋,亦对LED照明灯具与灯泡市场跃跃欲试,正大张旗鼓地展开部署。
 
面对LED磊晶、LED封装及中国大陆家电大厂争相进驻下游照明系统市场,势必造成LED照明灯具与灯泡市场竞争更趋激烈,再加上未来数年内LED照明市场恐不足以喂养目前数量庞大的下游LED照明系统厂商,因此LED照明市场正酝酿掀起重组风潮,首当其冲将会是体质欠佳、口袋不深的中小型规模LED照明厂,将导致中小型LED照明业者市场处境更加艰困。

自建出海口 台上游LED厂跨足系统

台湾地区LED磊晶与封装厂商正加快下游灯具和灯泡系统布局,以建置旗下LED元件专属的出海口,借此强化成本竞争力,并减轻欧美债信危机造成LED照明需求减弱的冲击。

继三星(Samsung)、乐金(LG)等韩系大厂竞相导入LED照明供应链垂直整合后,近期台湾地区LED磊晶与封装厂如新世纪、亿光与台达电等亦纷纷跟进,从上游组件跨足下游灯具和灯泡领域,期扩大上游元件的出海口、降低制造成本及提高产品毛利率。

为获得更高的利润,台湾地区LED磊晶和封装厂大动作抢进LED灯具与灯泡市场多主打自有品牌。不过,台湾地区LED磊晶与封装厂打自有品牌须耗费庞大资金,此为口袋不够深的中小企业灯具厂所无法企及的策略,因此预期大多数台湾地区中小型LED磊晶和封装厂仍将持保守观望态度。
 
LED照明终端售价仍高于传统灯泡与节能灯,降价已为扩大市场接受度的关键。

此外,相较于飞利浦(Philips)、欧司朗(OSRAM)、奇异(GE)等国际品牌照明大厂透过强大的品牌与通路优势,积极朝上游供应链进行垂直整合的发展;大陆LED磊晶与封装厂商则是凭借在制造端的竞争力,试图朝下游积极进行供应链垂直整合,然长期观之,台湾地区LED磊晶和封装厂在品牌竞争力仍不如国际品牌大厂,须投入大量资金与时间建立品牌形象,将成为LED磊晶与封装厂商朝自有品牌发展随即而来面临的挑战。

2011年受到欧洲、北美债务危机影响,LED照明市场渗透率并未如预期达二位数,而仅约7%,且除日本之外,其他国家LED照明补贴政策仍未明朗,因此预期未来数年内,LED照明市场仍仅维持稳健增长态势。

尽管中国大陆政府宣布将发展LED照明视为重点扶植产业,因此在“十二五”计画中将针对LED照明产品推广施行补贴政策,然补贴方式的相关细节仍须至2012年才会出炉。

值此LED磊晶和封装厂竞相插旗LED照明灯具和灯泡之际,中小LED照明厂亦将面临中国大陆家电大厂大举抢进LED下游市场的威胁,呈现八方受敌的市场处境。

中国大陆家电大厂压境 中小LED照明厂难生存

包括创维、TCL与康佳等中国大陆传统家电大厂,近期竞相跨足LED照明市场,并凭借雄厚资金、强大品牌通路及垂直整合布局等市场策略,迅速攻城掠地,导致中国大陆LED照明市场竞争日益加剧,对中小型规模的LED供应链业者而言,将面临极大生存考验。

美的、康佳、TCL等中国大陆家电大厂大举进击LED照明领域后,将使原本营运环境极为严峻的中国大陆LED市场变得更加竞争。

为掌握LED TV关键元件,创维、TCL、康佳等中国大陆家电大厂纷纷入股LED芯片与封装企业,除借此掌握稳定货源外,更有利于延伸营运触角至LED上游和照明领域,增加更多的营收贡献来源,如2011年6月TCL与台湾地区宏齐合资成立LED封装厂;创维与晶元光电、台达电共同投资6亿美元设立LED芯片生产基地;康佳亦挹注资金入股7月甫于中国大陆上柜上市的封装厂瑞丰光电。

中国大陆家电大厂挟庞大企业规模、品牌通路与掌握上游关键零元件优势,大张旗鼓进军LED照明市场,将快速压缩中小规模LED芯片、封装与LED照明灯具商的生存空间。尤其先前中国大陆LED芯片厂积极扩充产能,已造成供过于求的窘境,致使LED芯片价格不断走跌,在毛利率下探之下,相较于财力雄厚的家电大厂,口袋不够深的中小LED芯片与封装厂最终将无力支撑,面临遭市场淘汰的命运。

不仅如此,中国大陆LED照明消费力道不足,亦使相关供应链业者面临极大考验。中国大陆消费者短期内仍难以负担LED照明灯具高昂的价格,致使LED照明以中国大陆政府主导的LED室外示范应用为主,属于利基型市场;另外,即将实施的白炽灯汰换政策,则首推节能灯,LED照明亦难以受惠,将使LED供应链厂商面临生存挑战。

有鉴于各国LED照明补贴政策缓不济急,为加速LED照明市场普及,LED磊晶、LED封装及中国大陆家电大厂早已竞相展开供应链垂直整合布局,以借此拥有上游组件的出海口,并缩减制造成本。然而在此发展态势之下,LED照明产业正加快朝向大者恒大的局势演进,中小型规模的LED供应链厂商将逐步面临遭市场淘汰的命运,产业重组戏码已悄悄上演。

供给过剩 LED市场面临重组

体质不佳、口袋不够深的LED供应链厂商将难以避免退出市场的宿命。囿于LED TV市场需求不振冲击,2011年LED市场呈现严重的供给失衡,LED供应链大厂为求自保,正积极展开购并、供应链垂直整合等布局,以借此壮大势力,巩固市场地位,造成产业大者恒大的态势更加明显,挤压体质较弱的中小型LED供应链商的生存空间。


LED照明灯具与灯泡市场商机吸引LED上游与中国大陆家电厂竞逐。

LED产业重组已是现在进行式,2011年下半年,多数中国大陆体质欠佳的LED厂商陆续传出倒闭事件,预期在LED市场考验加剧之下,2012年上半年将会出现更多中国大陆LED厂商退出市场的消息,届时产业势将面临一波重组。

历经产业重组之后,将会是“几家欢乐,几家愁”的局面。在汰弱留强之下,产业秩序将会经过整顿,再加上为调整供给暴量的弊病,各厂的扩产计划将会回归理性面,有助于整体市场正向发展,防止LED磊晶和封装价格持续下跌。

由于LED市况短期内需要一段时间的市场整理,因此在产能利用率递减之下,各家LED照明厂商除对2012年市场发展目标更为严谨之外,也开始加强自身的产品品质,资金雄厚的大厂甚至积极尝试扩张旗下不同应用领域的产品线,以借此扩大市占。

品牌大厂力巩城池 拉大产品战线

国外LED照明品牌大厂正力图经营不同照明领域的品牌地位,以坐大版图。LED照明市场竞争挑战倍增,不仅中小型LED照明制造商,国外LED照明品牌大厂同样能感受到经营的巨大压力,因此将更戮力于透过收购,拓展不同领域的产品线,以巩固市场地位。

从国际大厂的动态观之,飞利浦频频收购LED照明厂商,自光源开发至终端通路,2011年更积极并购两家专业照明厂商Indal和Optimum,提供更完善的照明解决方案,以借此巩固不同领域的照明品牌地位;然部署众多照明应用领域的产品线所挹注的资金相对庞大,此将垫高其他竞争对手的进入门槛,亦造成市场竞争更趋激烈,不过,也因此创造产品价格差异化的契机。无独有偶,德国照明品牌大厂欧司朗亦借着收购专注于建筑、商店及酒店专业照明的Traxon,获得开发专业LED照明解决方案技术,积极抢攻新兴市场。

LED照明市场吸引群雄竞逐,为摆脱替国际照明大厂代工宿命,以及免于过度仰人鼻息,大陆外LED磊晶、LED封装及中国大陆家电厂商正竞相主打自有品牌,未来将在市场与国际照明大厂短兵相接。然而,资金不够充裕的中小型LED照明厂在无法挣脱代工框架,又无力扩大既有供应链营运版图之下,未来处境堪忧。
 

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