本周电子行业涨幅为3.27%。我们认为近期电子板块主要为在事件推动下的估值修复行情。涨幅靠前的公司除了具有大市值、低估值的特点外，也具有一些基本面或趋势性事件支撑，包括年度业绩超预期、LED 行业景气回暖、移动支付市场推广顺利等。

本周小米发布note旗舰机，在某些性能方面已经超越了iphone 6 plus。同时小米推出智能硬件通用智能模块，通用云服务等，生态链准备更加充分，有望引爆物联网生态圈。国内LED照明产品经历去年11月价格大幅下降后，12 月产品价格反弹较多，建议关注具有业绩支撑个股。此外，我们继续看好新型智能硬件市场，移动支付行业，以及受益国家意志的半导体、面板行业。

公司近况跟踪

1）京东方：合肥8.5代线满产，2015业绩弹性大；2）长电科技：星科金朋收购方案出炉，整合效应可期；3）利亚德：小间距将全面铺开，当前股价低于员工持股计划成本；4）北京君正：哈雷平台补全智能硬件布局，今年Wifi音响、智能摄像头值得期待；5）环旭电子：模组化产品应用广泛于手表、手机和平板；6）胜利精密：收购富强科技，切入自动化生产领域。

国际巨头从专利到功能布局新型智能硬件：1）高通、英特尔新款处理器将支持无线充电；2）苹果获得一项遥控摄像系统专利，可以用于自行车头盔、潜水面具等。3）联发科2014年收入67亿美元，全年智能机芯片出货3.5亿颗。

行业动态

小米引爆物联网生态圈，拉动国产化产业链发展：1）小米发布Note手机、小盒子和耳机，从模仿到在某些性能上已经超越iPhone 6 Plus，迈向高端市场；2）华为2014年收入2870-2890亿元，消费者业务增速大幅提升。

LED板块照明价格上升，国足逆转利好显示板块：1）去年12月中国取代40W的LED灯泡零售价环比上涨8.8%达4.9美元，取代60W白炽灯的LED灯泡零售价环比上涨12.9%达14美元，获得年内最大幅度的回升，上游芯片厂商弹性最大；2）国足逆转乌兹别克斯坦，LED显示板块受益。（责编：Nicole）

来源：东方证券

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