从百花齐放到产能过剩哀鸿遍野，从小工作坊洗牌到中等规模企业倒闭、从价格红海到寻求细分蓝海……LED行业短短红火的十几年里，可谓是跌宕起伏、艰难曲折。当走过了低谷期，行业再次迎来大规模扩产，产业下个阶段如何呢？

大陆企业均大肆扩产，中国大陆成为LED芯片“代工基地”

LED产业市况转佳，大陆芯片大厂扩产力道强劲。近日澳洋顺昌发布公告称，公司控股子公司淮安光电拟实施 LED外延片及芯片扩产项目，公司将在淮安光电现有产能的基础上将公司 LED 外延片及芯片年产能扩建至 1650 万片（折合2寸片）。

实际上，不久前芯片龙头企业三安光电在高层电话会议上也表示，三安光电将从今年8月开始以每个月10台MOCVD的速度投放新产能，目前三安MOCVD约360台。三安光电目前全球市占率约12%，公司表示未来将以30%为目标。

除了三安光电，华灿光电、乾照光电也相继实施扩产。在7月14日华灿光电的浙江义乌举办LED行业趋势交流会上，公司总裁刘榕表示，华灿义乌基地项目共两期，总投资60亿元。第一期投资30亿元，达产后将年产300万片4英寸LED外延芯片和320万片4英寸蓝宝石衬底。

而乾照光电在此后的7月17日发布公告称，公司将在原有的LED外延芯片的生产基础上，继续扩大LED外延芯片的生产规模，拟在江西省南昌市新建区投资50亿元(分二期投入)，建成可实现月产120万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地；预计一期投资25亿元，建成可实现月产60万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地。

相比这些耕耘LED外延芯片的企业，LED封装企业兆驰股份于今年6月份发布公告，公司将出资不低于15亿元且不高于16亿元，在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。该项目的一期计划由协议双方共同投资50亿元（含建设用地、厂房土建及装修费用），计划于2018年设备安装调试到位并正式投入运营。
 
从目前LED厂商在外延芯片扩产计划来看，海外厂商扩产动力不足，扩产的主力是中国大陆厂商。从全球的角度来看，中国台湾地区的厂商在减量，而国际大厂三星、飞利浦等厂经由三安、德豪润达等代工而放弃扩产。

随着LED芯片企业大者恒大形势逐渐明朗，上游端的洗牌也已步入尾声，大陆企业加入了新一轮LED外延片芯片扩产潮，中国大陆地区将会成为LED芯片“代工基地”。

扩产加速刺激国产MOCVD崛起，LED芯片成本将再下一城

随着大陆LED外延芯片的不断扩张，国产设备MOCVD也将迎来新一波的成长。据悉，2016年全球新增MOCVD为136台，现保有量3102台，而在明年开始需要逐渐淘汰的2010-2012年的采购的设备达到1800台。

据MOCVD设备供应商爱思强（AIXTRON ）公布了2017年上半年和第二季度的财务业绩。2017年上半年，AIXTRON LED业务营收为0.502亿欧元（ 3.9740亿RMB）占比为44%。而Veeco的2017年Q2实现营收1.151亿美元（折合人民币约7.72亿元），较上年同期也增长了52.86%。

虽然目前爱思强和Veeco依然是MOCVD的最大市占率者，但是据Veeco此次Q2的财报显示，Veeco第二季度中国地区营收占比较上季度（43%）出现了较大幅度的下降，这一点跟近年来国产化的大力推进，国产MOCVD设备开始通过在国产LED芯片厂商得到验证是分不开的。

据了解，2016年国产MOCVD设备市占率合计仅11%，但是经过2016年的客户端验证后，2017年国产MOCVD将迎来新机，尤其是大陆厂商的大肆扩张，势必会给国产MOCVD带来强有力的驱动。

同时于2010-2012 年扩产高峰时期购置的MOCVD 机台如今面临老化将集中淘汰，而这类MOCVD占到目前全球保有量的60%左右，生产了全球近五成的LED 外延芯片，预计这批设备将于2018-2020年逐渐淘汰。

国产MOCVD的崛起，对于LED芯片企业来说，由于其导入将会让LED芯片成本再下一城。（文 / LEDinside skavy）





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