21日，新三板公司重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“睿博光电”或“公司”）发布重大资产重组预案，公司拟向博迅工业（中国）发行股份购买其持有的正泽汽车60.00％的股权，同时以支付现金方式购买博奥实业持有的REBO（美国）40％的股权以及博迅工业（德国）100％的股权。

经交易各方友好协商，初步约定本次交易价格为20,083.52万元人民币。其中，公司拟定向发行不超过1107万股，定向发行价格为6.45元／股，用于支付向博迅工业（中国）购买其持有的正泽汽车60％的股权。同时，公司支付4230万元现金向博奥实业购买其持有的REBO（美国）40％的股权，支付8713万元现金向博奥实业购买其持有的博迅工业（德国）100％的股权。

♦ 本次交易图示。（图片来源：睿博光电公告）

值得注意的是，本次交易存在关联关系。截止本预案签署之日，博奥实业直接持有公司41.08％股份，通过博森一号、博森二号、博森三号间接控制公司29．16％有表决权的股份，共计控制公司70．24％有表决权的股份，为公司控股股东。此外，博迅工业（中国）系博奥实业全资子公司。

公告显示，睿博光电成立于2011年，并于2015年登陆新三板，其主营业务为汽车LED照明系统的研发、设计、制造和销售。公司依托强大的研发能力和西南地区发达的汽车制造业，与长安福特等当地知名整车制造商建立了合作关系，根据客户需求向客户提供技术含量高、质量好的车内环境灯、顶灯等各类汽车用LED灯具，致力成为汽车行业客户最专业的LED灯光系统供应商。公司所处的汽车灯具行业与整车制造行业为上下游行业，产品主要应用于新车出厂前的配套和出厂后维修改装两大市场。

REBO（美国）成立于2017 年10月，总部位于美国密歇根州底特律（Detroit）。REBO（美国）是100%私有资本控股公司，股本数量为60,000股，股本金为1,499.25万美元，其拥有2个全资子公司REBO LE、REBO PP的财产份额。

博迅工业（德国）成立于2017 年，总部位于德国法兰克福（Frankfurt  am Main），是博奥实业在德国设立的100% 私有资本控股公司，股本总额为1,016万欧元，其拥有1个全资子公司REBO（德国）的财产份额。

重庆正泽汽车零部件有限公司是由重庆博奥实业有限公司和东莞广泽汽车饰品有限公司于2013年12月12日合资成立，其中博奥实业持股60%，广泽汽车持股40%，以研发制造注塑、涂装、镀铝、汽车电子产品、汽车模具等产品为主。

睿博光电的主要产品为汽车内饰灯具，博迅工业（德国）于此次重组前已完成对REBO（德国）的收购，REBO（德国）在内饰灯具及其他汽车灯具制造行业具有较丰富的经验，技术实力及客户群体方面均处于欧洲领先地位；REBO（美国）于此次重组前已完成对FM汽车照明事业部的相关资产的收购，FM在北美汽车灯具市场也处于领先地位。本次交易完成后，睿博光电在汽车灯具产业方面的核心竞争力将得到全面提升，公司全球化战略的基础将逐步形成。正泽汽车主营业务为汽车内饰产品的生产及销售，完成对正泽科技的整合，将有利于公司在汽车内饰品产业链条上面的纵向扩展，也将完成睿博光电整体产品线纵向扩展的第一步。

 

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