近年来，LED显示屏市场持续演进。回顾2024年，行业呈现出哪些发展态势？展望2025年及未来，市场又将面临哪些机遇与挑战？在技术升级、应用场景拓展和竞争加剧的背景下，企业如何把握机遇、应对挑战，将成为未来发展的关键。
在2025 TrendForce集邦咨询新型显示产业研讨会上，集邦咨询研究经理余彬发表了题为《全球LED显示屏市场趋势展望》的演讲。演讲内容主要分为两部分：第一部分回顾与展望上游及配套市场，第二部分探讨显示屏市场的机遇与挑战，为行业发展提供了参考。
TrendForce集邦咨询 研究经理 余彬
LED显示屏上游及配套市场回顾与展望
作为显示器行业的核心组成部分，LED芯片市场一直备受关注。TrendForce集邦咨询数据显示，2024年全球LED芯片市场规模约29.6亿美元，同比增长9%。其中，中国大陆芯片厂商营收为22.8亿美金，同比成长9%，市占率维持在77%。
中国大陆与台湾地区在出口方面占据主导地位，而其他国际厂商的出口份额逐年下降。前十大厂商市占率达到93%(+1% YoY)，前三大厂商市占率达到55%，维持稳定。2025年Micro/Mini LED产业继续推动，不过亦受全球市场环境影响，市场规模预增5%。
TrendForce集邦咨询统计，2024年全球LED芯片市场产值约46亿美金，中国大陆厂商占比53%。2024年全球LED外延片总产能超过600万片/月(折合4英寸)，中国厂商占比超过8成。全球芯片市场呈现出大陆厂商主导的格局。
LED显示屏芯片市场方面，TrendForce集邦咨询数据显示，2024年LED显示屏芯片价格虽然持续下跌，但是Mini LED芯片需求保持成长，推动LED显示屏芯片产值成长至6.5亿美金，同比成长10%。2024年LED显示屏芯片价格虽然持续下跌，但是Mini LED芯片需求保持成长，推动LED显示屏芯片产值成长至6.5亿美金，同比成长10%，比重提升至22.3%。
Mini LED芯片近年来成为显示屏芯片增长的最大亮点。根据TrendForce集邦咨询统计，2024年，在COB技术的推动下，Mini LED显示屏芯片出货量超过150万片，同比成长92%。这一增长主要体现在外延片的需求量上，预计2024年产值将达到2亿美元，增速约为62%。
从Mini LED芯片供应方面来看，目前Mini LED显示屏芯片产业集中度仍然较高，2024年兆驰、华灿和三安三家企业市占率合计达87%，呈三足鼎立的态势，不过其他厂商包括乾照、士兰等产能亦快速释放。此外聚灿已经正式进入该市场，2025年市场竞争将持续。
根据TrendForce集邦咨询初步统计，2024年全球LED封装市场规模达127亿美金，同比增长1%，Mini LED与车用LED成为主要增长动力。显示屏LED封装市场占比约11%，整体比重保持稳定，市场需求稳中有增。
2024年显示屏LED封装市场规模约13亿美金，同比持平。2025年预计传统SMD LED市场规模依然继续下滑，但是MiP技术将呈现快速发展态势，有望推动显示屏LED封装产值成长。显示屏LED封装市场产业集中度较高，2024前五大厂商市占率接近8成。
2024年Mini LED COB显示屏产能约5.76万㎡/月左右，2021-2024年复合成长126%。MiP封装产品出货量也实现快速成长，推出倒装分立器件的厂商越来越多。COB以模组对外销售，MiP厂商也开始往模组化趋势发展，两者技术竞争将加速LED显示屏模组化进程。
根据TrendForce集邦咨询初步统计，2024年全球显示屏驱动IC市场规模约3.76亿美元，同比下降1%。尽管出货量增长6%，达到14,370KK，但价格下滑导致整体营收下滑。市场竞争格局仍在变化，行业龙头集创北方稳居领先，市占率超过40%。前三大厂商合计占据73%市场份额，但中小厂商增长迅速，特别是在共阴技术和租赁市场方面。
随着市场竞争加剧，2024年驱动IC领域迎来了更多新进入者，如诺瓦旗下的钛铂锶（TBSilicon）正式亮相。预计未来驱动IC价格下降速度将放缓，市场格局仍将持续演变。
LED显示屏市场的机遇与挑战
TrendForce集邦咨询数据显示，2024年受国内市场需求低迷影响，全球LED显示屏市场规模增速仅为2.8%。从区域看，海外市场为主要推动力，产值比重未来将逐年提升，已成各大品牌厂商重点经营的区域，尤其是亚、非、拉等非发达经济体，成长空间相对较大。
TrendForce集邦咨询预计，≤P2.5 LED小间距显示屏依然是未来市场增长主要推动力，预计2023-2028年复合增长率达到10%。随着COB、MiP技术的不断成熟，产能的不断扩大，超小间距LED显示屏价格逐年下滑，市场需求比重提升，推动产值成长。
长期来看，LED显示屏市场将继续维持增长，主要增长逻辑包括：
中国是LED显示屏的全球制造基地，也是LED显示屏的发源地。第一阶段由中国市场向海外发达经济体市场发展，欧美等市场已经非常成熟。LED显示屏成本的不断下滑推动区域市场进入第二阶段，由发达经济体市场向非发达经济体市场拓展。
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市场增长逻辑2-由政府、大型企业客户向中小型客户拓展
价格持续下跌推动LED显示屏客户群扩大，从to G市场向to B市场发展，未来可能进入to C市场。从厂商角度来看，近年来经销模式比重不断上升，渠道类LED显示屏市场需求逐渐增长。厂商也在加强渠道布局，建设中国乃至全球的经销体系，覆盖更广泛的客户群体。
企业会议空间依然是LED小间距显示屏应用最大的场景，其次是零售与展览，安防监控在中国市场需求较大。与此同时，近年一体机、虚拟拍摄、家庭剧院、电影院等新兴应用也呈现快速发展的态势，尽管目前规模较小，但未来的成长空间巨大。
其中，电影屏市场方面，TrendForce集邦咨询数据显示，全球现有20多万块电影屏，其中高端屏幕3万余块。2024年，中国落地LED电影屏超过60块，预计未来增长将进一步加快。目前，10×5米的4K LED电影屏成本已降至约100万元，市场潜力巨大。
LED租赁屏市场方面，根据TrendForce集邦咨询分析，现场活动（演唱会、选举活动等） 带动租赁市场需求，2024年LED显示屏租赁市场规模将有机会达到15.96亿美金（+13% YoY）。随着LED显示屏价格下滑带动市场普及度提升，推动各种现场活动采用更多的LED租赁显示屏，以达到更酷炫的现场效果，满足视觉需求；加上演唱会电影化推升LED租赁显示屏规格提升，TrendForce预估未来租赁屏将呈现稳步增长的态势。
小结
全球LED显示屏市场未来增长仍然可期。国内市场提供稳定需求，而海外市场，尤其是非发达经济体，将成为主要增长动力。技术层面，COB和MiP的竞争将重塑产业链，加速封装向模组化转型。新兴应用，如电影屏、虚拟拍摄和一体机等，也将成为新的推动力。
此外，AI技术的发展正推动LED显示屏的智能化升级。例如，洲明、利亚德等企业正在探索软件与硬件结合的方式，以提升整体产品价值。未来，LED显示屏市场将继续朝着高端化、智能化和多元化应用方向发展。（文：LEDinside Mia）
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