解读全球LED显示屏市场机遇与挑战
2025-03-1713:29:47[编辑: Akwan]

近年来,LED显示屏市场持续演进。回顾2024年,行业呈现出哪些发展态势?展望2025年及未来,市场又将面临哪些机遇与挑战?在技术升级、应用场景拓展和竞争加剧的背景下,企业如何把握机遇、应对挑战,将成为未来发展的关键。

在2025 TrendForce集邦咨询新型显示产业研讨会上,集邦咨询研究经理余彬发表了题为《全球LED显示屏市场趋势展望》的演讲。演讲内容主要分为两部分:第一部分回顾与展望上游及配套市场,第二部分探讨显示屏市场的机遇与挑战,为行业发展提供了参考。

TrendForce集邦咨询 研究经理 余彬

LED显示屏上游及配套市场回顾与展望

  • LED显示屏芯片市场

作为显示器行业的核心组成部分,LED芯片市场一直备受关注。TrendForce集邦咨询数据显示,2024年全球LED芯片市场规模约29.6亿美元,同比增长9%。其中,中国大陆芯片厂商营收为22.8亿美金,同比成长9%,市占率维持在77%。

中国大陆与台湾地区在出口方面占据主导地位,而其他国际厂商的出口份额逐年下降。前十大厂商市占率达到93%(+1% YoY),前三大厂商市占率达到55%,维持稳定。2025年Micro/Mini LED产业继续推动,不过亦受全球市场环境影响,市场规模预增5%。

TrendForce集邦咨询统计,2024年全球LED芯片市场产值约46亿美金,中国大陆厂商占比53%。2024年全球LED外延片总产能超过600万片/月(折合4英寸),中国厂商占比超过8成。全球芯片市场呈现出大陆厂商主导的格局。

LED显示屏芯片市场方面,TrendForce集邦咨询数据显示,2024年LED显示屏芯片价格虽然持续下跌,但是Mini LED芯片需求保持成长,推动LED显示屏芯片产值成长至6.5亿美金,同比成长10%。2024年LED显示屏芯片价格虽然持续下跌,但是Mini LED芯片需求保持成长,推动LED显示屏芯片产值成长至6.5亿美金,同比成长10%,比重提升至22.3%。

Mini LED芯片近年来成为显示屏芯片增长的最大亮点。根据TrendForce集邦咨询统计,2024年,在COB技术的推动下,Mini LED显示屏芯片出货量超过150万片,同比成长92%。这一增长主要体现在外延片的需求量上,预计2024年产值将达到2亿美元,增速约为62%。

从Mini LED芯片供应方面来看,目前Mini LED显示屏芯片产业集中度仍然较高,2024年兆驰、华灿和三安三家企业市占率合计达87%,呈三足鼎立的态势,不过其他厂商包括乾照、士兰等产能亦快速释放。此外聚灿已经正式进入该市场,2025年市场竞争将持续。

  • LED显示屏封装市场

根据TrendForce集邦咨询初步统计,2024年全球LED封装市场规模达127亿美金,同比增长1%,Mini LED与车用LED成为主要增长动力。显示屏LED封装市场占比约11%,整体比重保持稳定,市场需求稳中有增。

2024年显示屏LED封装市场规模约13亿美金,同比持平。2025年预计传统SMD LED市场规模依然继续下滑,但是MiP技术将呈现快速发展态势,有望推动显示屏LED封装产值成长。显示屏LED封装市场产业集中度较高,2024前五大厂商市占率接近8成。

2024年Mini LED COB显示屏产能约5.76万㎡/月左右,2021-2024年复合成长126%。MiP封装产品出货量也实现快速成长,推出倒装分立器件的厂商越来越多。COB以模组对外销售,MiP厂商也开始往模组化趋势发展,两者技术竞争将加速LED显示屏模组化进程。

  • LED显示屏驱动IC市场

根据TrendForce集邦咨询初步统计,2024年全球显示屏驱动IC市场规模约3.76亿美元,同比下降1%。尽管出货量增长6%,达到14,370KK,但价格下滑导致整体营收下滑。市场竞争格局仍在变化,行业龙头集创北方稳居领先,市占率超过40%。前三大厂商合计占据73%市场份额,但中小厂商增长迅速,特别是在共阴技术和租赁市场方面。

随着市场竞争加剧,2024年驱动IC领域迎来了更多新进入者,如诺瓦旗下的钛铂锶(TBSilicon)正式亮相。预计未来驱动IC价格下降速度将放缓,市场格局仍将持续演变。

LED显示屏市场的机遇与挑战

TrendForce集邦咨询数据显示,2024年受国内市场需求低迷影响,全球LED显示屏市场规模增速仅为2.8%。从区域看,海外市场为主要推动力,产值比重未来将逐年提升,已成各大品牌厂商重点经营的区域,尤其是亚、非、拉等非发达经济体,成长空间相对较大。

TrendForce集邦咨询预计,≤P2.5 LED小间距显示屏依然是未来市场增长主要推动力,预计2023-2028年复合增长率达到10%。随着COB、MiP技术的不断成熟,产能的不断扩大,超小间距LED显示屏价格逐年下滑,市场需求比重提升,推动产值成长。

长期来看,LED显示屏市场将继续维持增长,主要增长逻辑包括:

  • 市场增长逻辑1-由发达经济体向非发达经济体拓展

中国是LED显示屏的全球制造基地,也是LED显示屏的发源地。第一阶段由中国市场向海外发达经济体市场发展,欧美等市场已经非常成熟。LED显示屏成本的不断下滑推动区域市场进入第二阶段,由发达经济体市场向非发达经济体市场拓展。

  • 市场增长逻辑2-由政府、大型企业客户向中小型客户拓展

价格持续下跌推动LED显示屏客户群扩大,从to G市场向to B市场发展,未来可能进入to C市场。从厂商角度来看,近年来经销模式比重不断上升,渠道类LED显示屏市场需求逐渐增长。厂商也在加强渠道布局,建设中国乃至全球的经销体系,覆盖更广泛的客户群体。

  • 市场增长逻辑3-由传统应用向新兴应用拓展

企业会议空间依然是LED小间距显示屏应用最大的场景,其次是零售与展览,安防监控在中国市场需求较大。与此同时,近年一体机、虚拟拍摄、家庭剧院、电影院等新兴应用也呈现快速发展的态势,尽管目前规模较小,但未来的成长空间巨大。

其中,电影屏市场方面,TrendForce集邦咨询数据显示,全球现有20多万块电影屏,其中高端屏幕3万余块。2024年,中国落地LED电影屏超过60块,预计未来增长将进一步加快。目前,10×5米的4K LED电影屏成本已降至约100万元,市场潜力巨大。

LED租赁屏市场方面,根据TrendForce集邦咨询分析,现场活动(演唱会、选举活动等) 带动租赁市场需求,2024年LED显示屏租赁市场规模将有机会达到15.96亿美金(+13% YoY)。随着LED显示屏价格下滑带动市场普及度提升,推动各种现场活动采用更多的LED租赁显示屏,以达到更酷炫的现场效果,满足视觉需求;加上演唱会电影化推升LED租赁显示屏规格提升,TrendForce预估未来租赁屏将呈现稳步增长的态势。

小结

全球LED显示屏市场未来增长仍然可期。国内市场提供稳定需求,而海外市场,尤其是非发达经济体,将成为主要增长动力。技术层面,COB和MiP的竞争将重塑产业链,加速封装向模组化转型。新兴应用,如电影屏、虚拟拍摄和一体机等,也将成为新的推动力。

此外,AI技术的发展正推动LED显示屏的智能化升级。例如,洲明、利亚德等企业正在探索软件与硬件结合的方式,以提升整体产品价值。未来,LED显示屏市场将继续朝着高端化、智能化和多元化应用方向发展。(文:LEDinside Mia)

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