8月6日，美国光通信制造商应用光电（Applied Optoelectronics, Inc，以下简称“AOI”）公布了2026年第二季度财务业绩。

公司当季GAAP收入为1.92亿美元，同比增长86.31%，环比增长27%，符合市场预期。其中，公司数据中心业务收入首次达到1.08亿美元，同比增长140%，成为最大增长引擎，占总收入比重升至56%。公司当季GAAP净亏损为2280万美元，非GAAP盈利550万美元。

电话会议上，AOI首席执行官Thompson Lin表示，第二季度公司800G产品的销量实现了强劲增长，营收达1280万美元，占数据中心总营收的11.9%，同比增长超十倍，环比增长超过一倍。

展望未来，公司预计第三季度800G产品营收将环比增长近五倍，并有望在第四季度继续保持强劲增长，但这一增长将受限于产能和元器件供应。与此同时，400G业务也保持了强劲势头。400G产品营收达4840万美元，占数据中心总营收的45%，同比增长超过四倍，环比增长27.4%。

AOI首席财务官兼首席战略官Stefan Murry博士表示：“第二季度，我们在产能提升方面继续取得稳步进展，尤其是在800G和1.6T产品方面。目前，我们的总产能已接近每月20万个，并预计到2026年底，800G和1.6T产品的月产能将达到约65万个，到2027年底进一步提高至93万个。”

值得一提的是，2026第一季度，公司宣布获得来自一家长期大型超大规模客户的1.6T收发器批量订单。此外，AOI还收到了该客户的2个800G单模收发器批量订单，并从第二季度开始交付。公司预计该客户将在未来几周内完成首个1.6T产品的全面认证，随后公司将于本季度晚些时候开始发货。展望未来，800G和1.6T模块的需求预计将持续超过公司产能，这一局面将延续至2027年中期。

目前，AOI在大休斯敦地区的制造面积已扩大至超过160万平方英尺。距离公司总部较近的一座21万平方英尺工厂，预计将在第三季度末开始初步生产，全部用于800G和1.6T收发器。尽管该工厂不会直接增加公司的磷化铟晶圆产能，但公司计划将现有收发器生产线从现有总部设施迁至新大楼，从而扩大磷化铟产能。

AOI还在电话会议上提及了扩大外置激光器小型可插拔模块（ELSFP）制造产能的计划。该产品采用了公司去年底发布的超窄线宽高功率激光器，将用于共封装光学（CPO）。目前这些模块的产量非常有限，但预计今年晚些时候及2027年将大幅增加产量，最终在2028年达到每月约40万个的产能。

展望第三季度，AOI的目标营收预计在2.55亿美元至2.9亿美元之间，非GAAP净利润在1010万美元至2400万美元之间。（集邦光通信整理）

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