集邦咨询:2020中国大陆前十大LED芯片厂商营收排名一览
2021-05-10 01:42 [编辑: MiaHuang]

2020年,受COVID-19的影响,全球LED终端应用需求同比下滑明显,尤其在显示屏、景观亮化等领域。以封装端来看,TrendForce数据显示,全年LED封装产值为153亿美金,同比下滑9.6%。

受终端需求下跌的影响,LED芯片市场需求亦有所下滑。中国大陆已经成为了全球主要的LED芯片供应基地,2020年虽然有部分中小企业已经退出芯片市场,但是依然有新的产能在释放,包括三安的泉州基地和兆驰的南昌基地等。

总体上看,2020年中国大陆LED芯片厂商的LED芯片总营收(只算对外销售)为115亿RMB,同比下滑6.6%,虽然下半年受益于终端需求的回暖,LED芯片厂商稼动率有明显提升,产品价格亦有所上调,但是由于上半年较低的稼动率以及部分企业的退出,整体的产值有所下跌。

产业集中度方面,由于部分企业的退出,使得产业集中度继续提升,目前大陆在产的LED芯片厂商数量约14家,其中前十大厂商的营收比重达到97%,前三大厂商的营收比重达67%。

三安光电依然处于绝对的龙头地位,2020年泉州基地产能的释放,使得三安光电的总产能进一步扩大,LED芯片营收占大陆芯片厂商总营收的比重超过4成。2021年三安光电的泉州基地、湖北鄂州基地的产能将继续释放,将继续巩固LED芯片的龙头地位。在Mini LED芯片领域,三安光电直显与背光同步发展,2020年下半年出货量增长明显,目前已经进入了国际知名厂商的供应链。另外值得一提的是,2020年三安光电的化合物半导体业务继续保持高速增长态势,总营收超过9亿RMB,同比增长超3倍。且1Q21的营收就超过2020全年的4成,预计2021年化合物半导体业务营收将继续保持高速增长。

华灿光电紧随三安光电,排名第二。2020年华灿光电调整了产品结构,低端照明芯片产品的营收比重下滑,高光效照明及背光、车用等高端芯片产品营收比重上升,全年盈利能力有明显提升,2020年三季度即实现了扭亏为盈,全年净利润亦回归正值。在Mini LED芯片领域,华灿光电处于国内领先地位,率先解决Mini LED在COB应用的分光和高灰阶的显示问题,并自2019年开始,Mini LED芯片产品在行业内率先实现批量生产与销售。Mini LED RGB芯片产品已应用于主流Mini LED终端厂商的多个重点项目中,Mini LED背光芯片产品已经覆盖Pad、笔记本电脑、显示器、TV、车载全尺寸全系列终端产品。

乾照光电排名第三,2020 LED芯片营收继续保持增长,且增长幅度超过20%。不过在盈利能力方面,乾照光电2020年继续亏损,归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿RMB。未来的发展方向,除了原本红黄光与蓝绿光芯片之外,乾照光电还将重点发展Mini/Micro LED、红外、VCSEL及太阳能电池业务。

聚灿光电排名第四,与2019年相比,上升1位。聚灿光电主营照明LED芯片,2020年下半年市场需求回暖,产能释放,2020年底产量近30万片/月(4英寸)。未来,聚灿光电将重点布局以Mini LED、高品质照明、植物照明等为代表的高端LED芯片产业。

其他5-10的厂商分别为澳洋顺昌、兆驰股份、华磊光电、士兰明芯、兆元光电和开发晶。其中兆驰股份发展速度最快,2019年末开始投产,2020年上半年产能逐步释放,起初主要以兆驰内部使用为主,下半年逐步打开市场,产能持续释放,到年底产量已达55万片/月(4英寸),且大部分产品实现对外销售。

2020年经过了疫情的低谷期,市场需求正逐渐恢复,中国大陆LED芯片产业亦发生了一些改变。从供给端看,虽然新项目产能不断释放,但同时部分中小型企业亦退出,导致市场供给并没有大幅增长。从需求端看,由于Mini直显、Mini背光、高端照明、背光、车用等市场需求渐涨,三安、华灿等头部企业纷纷缩减低端产品的产能,转向高端产品领域。因此可以看到,低端产品目前的市场价格也逐步上升;高端产品门槛较高,市场竞争相对缓和,企业也能保证一定的盈利。展望2021,供给的改善以及需求的支撑,预计中国大陆LED芯片产业将更加健康的发展,企业的盈利能力有望得到提升。( 文:LEDinside Allen)

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