停牌逾三个月的长方照明今日公布资产重组草案，拟以“现金+股权”的方式购买李迪初、李映红、聂卫等29名自然人持有的康铭盛60%股权，交易总额5.28亿元。

据披露，此次交易标的资产作价5.28亿元，其中7920万元以现金支付，余下的4.488亿元将以发行股份的方式支付。以12.31元/股发行价格计算，长方照明购买资产的拟发行股份数量为36458154股。同时，长方照明将以非公开发行的方式向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5名自然人募集配套资金7920万元，用于支付本次交易的现金对价。按照12.31元/股的发行价格计算，发行数量为6433796股。

本次交易的补偿义务人承诺，康铭盛2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于8000万元、10500万元和12800万元。若资产交割日推迟至2014年以后，则盈利承诺期间相应顺延至2017年，其当年净利润不低于14000 万元。

从业务构成来看，康铭盛专注于LED移动照明应用产品的研发、设计、生产和销售，属于LED封装的下游应用行业，是半导体照明产业的重要组成部分，为国家战略性新兴产业。长方照明则致力于推进LED在照明领域的发展，业务专注于LED照明器件的封装，并在此基础上向下游照明应用领域延伸，主要从事LED照明光源器件和LED照明成品灯具的研发、设计、生产和销售。

业内分析人士指出，本次收购对于长方照明向下延伸LED行业产业链，布局LED移动照明应用市场，优化产品结构，形成更具抗风险能力的产业布局起着极其重要的作用。（责编：Flora）


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