洲明科技(300232)6月3日午间披露了非公开发行股票预案和发行股份购买资产并募集配套资金草案，公司拟以16.96元/股的价格，向林洺锋、周雯、孙红霞、前海大宇资管计划、瀚信资管计划非公开发行不超过3000万股，募集资金总额不超过5.09亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资大亚湾商用LED超级电视自动化生产基地建设项目、收购蓝普科技20%股权项目及补充流动资金。

蓝普科技成立于2004年，是一家专业从事LED 产品应用研发、设计、生产、销售和服务于一体的产品服务商，同时也是目前国内最大的LED 产品应用系统解决方案服务商之一。目前，洲明科技对于蓝普科技80%股权的收购已经完成，此次通过非公开A募集资金完成对其余20%的股权进行收购，实现对蓝普科技100%持股，进一步加强对蓝普科技的控制力，完善公司产业链条。此次洲明科技取得蓝普科技20%股权的交易价格为5500万元。

此外，公司拟以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军发行1267.69万股，收购雷迪奥40%股权，同时向公司实控人林洺锋等人以同样价格发行1267.69万股，募集不超过2.15亿元配套资金，用于向雷迪奥增资建设“高端LED显示屏技术升级项目”、“研发中心建设项目”、补充雷迪奥流动资金。通过本次交易，洲明科技将100%控股雷迪奥。

雷迪奥主要从事 LED 高清节能全彩显示屏产品的研发、设计、生产和销售，是国内领先的LED显示方案专业服务商。2013年和2014年分别实现净利润1564.81万元和4537.87万元。截至2014年12月31日，雷迪奥100%股权评估值为5.39亿元，增值率754.84%，40%股权对应交易价格为2.15亿元。

雷迪奥光电营收状况表

雷迪奥股东陆初东、钱玉军承诺，如本次发行股份购买资产在2015年内实施完毕，雷迪奥在 2015年-2018年经审计扣非后净利润分别不低于5100万元、5800万元、6500万元和7380万元，否则将以本次交易中获得的股份对价向上市公司进行补偿。

公告称，公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次交易方案披露之日起不超过10个交易日。

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