6月30日,蓝思科技股份有限公司(简称:蓝思科技)发布公告,披露了H股发行的重要进展。其表示,公司正推进境外发行上市外资股(H 股)并在香港联交所主板挂牌上市相关工作。
今年3月31日,蓝思科技已向港交所递交了发行上市申请并刊登申请资料;6月16日,公司收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书;6月20日,港交所上市委员会审议通过其发行上市申请。
据悉,蓝思科技本次全球发售H股基础发行股数为2.62亿股,H股发行价格区间初步定为17.38港元至18.18港元,预计于2025年7月9日在港交所挂牌并开始上市交易。在扣除相关开支后,蓝思科技估计将获得此次港股募资净额为45.90亿港元。
公告显示,蓝思科技将约48%的募资资金用于丰富与扩展产品及服务组合;约28%的资金用于扩大海外业务布局;约14%的资金用于提升垂直整合智能智造能力;以及10%资金用作营运资金及其他一般企业用途。
值得注意的是,本次蓝思科技IPO引入多位基石投资者,小米旗下GreenBetter、世运电路旗下世运线路版、UBS AM Singapore、Oaktree、LMR、弘毅投资旗下Redwood、QRT、Poly Platinum、无极资本旗下Infini、Verition等机构将承诺以IPO价格认购蓝思科技一定份额的股票,认购金额共计约为1.91亿美元(约14.99亿港元)。
资料显示,蓝思科技成立于1993年,2007年蓝思科技通过苹果供应商认证,成为初代iPhone触摸屏玻璃的加工生产商,借助苹果订单,蓝思科技业绩不断上涨。此后,蓝思科技的客户还拓展至三星、小米等众多手机厂商。2015年,蓝思科技在深交所创业板上市。
目前,蓝思科技业务广泛,其在消费电子领域,为智能手机、计算机、智能穿戴等产品提供防护玻璃、金属中框、触控显示模块等结构件和功能模块产品,以及整机组装服务,其定制化解决方案涵盖玻璃、金属、蓝宝石等多种材料。
在智能汽车领域,蓝思科技围绕智能驾驶舱研发及生产多种汽车电子和结构件产品,如中控屏和仪表盘等车载电子玻璃及组件、智能B柱/C柱等。
此外,蓝思科技已在人形机器人、AI眼镜/ XR头显及智慧零售等新兴智能终端领域进行布局,与头部人形机器人公司合作,提供核心零部件量产及整机组装;在AI眼镜/XR头显领域,提供从镜架、镜片、功能模组到整机组装的全链条服务。
得益于消费电子市场回暖,智能手机、电脑等产品需求成长,近年蓝思科技业绩持续增长,2022~2024年,蓝思科技分别实现营收466.99亿元、544.91亿元、698.97亿元;实现归母净利润分别为24.48亿元、30.21亿元、36.24亿元。(集邦Display整理)
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