随着AI训练集群规模持续扩大，光通信正成为AI基础设施竞争的重要一环。近日，马斯克也进一步加码这一领域。

据美国联邦贸易委员会（FTC）6月26日披露的文件，FTC已于6月25日正式批准马斯克收购光通信初创企业Mesh Optical Technologies（以下简称“Mesh”）。

Mesh由三位前SpaceX工程师创立，主要开发面向AI数据中心的光学网络技术。其核心是通过光收发器实现服务器之间的高速数据传输，在降低能耗、减少通信延迟的同时，提高网络可靠性，以满足超大规模AI集群不断增长的互连需求。

值得注意的是，Mesh并非一家普通的光通信初创企业。公司三位创始人均来自SpaceX，曾参与Starlink星间激光通信系统研发，其核心技术也源于相关激光通信技术积累。

AI算力竞争迈向“网络时代”

近年来，AI大模型持续迭代，推动训练集群规模快速扩大。从数万颗GPU到数十万颗GPU，未来甚至迈向百万颗GPU集群，数据交换需求随之激增。在此背景下，AI训练的瓶颈正逐渐从单纯的算力转向网络互连，服务器之间的数据传输能力成为影响整体算力利用率的关键。

从科技巨头英伟达的布局中也可见一斑。其霸主地位不仅源于GPU，更得益于其早年对网络设备商迈络思（Mellanox）的巨资收购。如今，英伟达的Quantum InfiniBand网络和Spectrum-X以太网平台已成为其AI集群方案的核心壁垒，其网络架构的换代节奏已经与GPU芯片更新完全绑定。

然而，随着英伟达等巨头将网络架构推向极致，传统的电互连（如铜缆）正逼近物理极限。为了打破这一传输瓶颈，高速光通信逐渐成为AI数据中心最关键的底层基础设施。

相比传统电互连，光通信具有更高带宽、更低功耗和更低延迟等优势，能够满足超大规模AI集群对高速互连的需求。也正因如此，光收发器、硅光（Silicon Photonics）、CPO（共封装光学）等光互连技术持续受到产业关注。

Mesh正是布局光收发器技术的企业之一。根据Mesh官网介绍，其产品Alpha C1是一款光收发器，可实现最高1.6Tbps（太比特/秒）的电光线性转换，为AI工作负载及受功耗限制的数据中心提供更高的能效、更低的时延和更高的可靠性。

图片来源：Mesh官网

从市场需求来看，根据TrendForce集邦咨询研究数据，全球AI专用光收发模块市场已进入高速成长阶段，预计市场规模将由2025年的165亿美元增长至2026年的260亿美元，年增长率超过57%。如此庞大的市场，或许正是吸引各路企业争相布局的原因之一。

技术布局不止于地面数据中心

相比普通光通信企业，Mesh与SpaceX之间还有着深厚的技术渊源。

公开资料显示，Mesh由多位曾参与Starlink（星链）激光通信系统研发的前SpaceX工程师创立，核心团队长期从事卫星激光通信技术开发。因此，公司成立之初便不仅瞄准地面AI数据中心，其相关光通信技术未来也有望拓展至太空通信网络。

SpaceX此前在IPO文件中也表示，公司计划未来制造、发射并运营多达100万颗AI计算卫星，在轨道上构建分布式AI算力集群，以缓解地面数据中心面临的电力供应、散热等瓶颈。近日，马斯克也在社交平台确认，SpaceX规划中的轨道AI数据中心项目名为Starmind。

在这一布局下，卫星之间需要依靠高速激光链路完成海量数据交换，而Mesh积累的光通信技术正源于Starlink星间激光通信系统，因此能够较为自然地适配未来轨道AI数据中心的通信需求。这意味着，此次收购不仅服务于地面AI数据中心，也是在为马斯克未来天地一体化AI网络提前储备关键互连技术。

光通信成为AI基础设施的重要拼图

事实上，近年来SpaceX正不断扩大AI业务布局。今年2月，SpaceX以全股票交易完成对xAI的收购。在完成对xAI的整合后，AI算力已成为SpaceX重点发展的业务方向。

根据公开资料，xAI已建成全球领先的千兆瓦级AI训练集群，运营COLOSSUS和COLOSSUS II两大AI数据中心，总算力规模约1GW。未来，Colossus II还计划新增超过400MW算力，并部署超过22万颗GB300 GPU，进一步扩大AI训练能力。

与此同时，SpaceX还陆续与Anthropic、Google、Reflection AI等企业开展算力合作，向外部客户提供AI基础设施服务。随着业务持续扩张，其竞争对象已不仅是AI模型公司，更开始与AWS、Microsoft Azure、Google Cloud等超大规模云计算平台展开竞争。

在这一轮竞争中，数据中心网络、芯片设计、光通信等底层能力正成为新的竞争重点。与英伟达通过收购Mellanox补齐网络能力类似，SpaceX此次收购Mesh，也反映出AI基础设施竞争正逐步从GPU、算力集群延伸至高速互连网络。未来，拥有光通信、网络架构等底层技术能力，将成为AI基础设施竞争的重要优势。

值得注意的是，今年以来，SpaceX还相继推进芯片制造相关布局，希望进一步增强芯片设计与制造能力。结合此次对Mesh的收购，可以看出，马斯克正持续向AI基础设施产业链上游延伸，逐步完善从芯片、算力集群到高速互连网络的垂直整合能力。

小结

随着AI训练集群规模不断扩大，AI产业竞争已从单纯追求算力规模，逐步转向算力、网络与能效等综合能力的竞争。此次马斯克收购Mesh，看似只是一次初创公司的并购，却反映出光通信在AI基础设施中的战略价值正持续提升。

未来，随着AI数据中心向更高算力、更大规模发展，高速光互连、硅光及CPO等技术的重要性预计还将进一步增强，也有望带动相关产业链迎来新的发展机遇。（文：集邦光通信Mia）

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