德豪润达周四（12日）晚间公告，经中国证监会核准，公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向控股股东芜湖德豪投资有限公司和吴长江发行了人民币普通股2.3亿股，发行价5.86元/股，募集资金总额13.48亿元，募集资金全部用于补充公司流动资金。

其中，芜湖德豪投资有限公司认购了10,000万股，占本次非公开发行后公司总股本139,640万股的7.16%。 自然人吴长江先生认购了13,000万股，占本次非公开发行后公司总股本139,640万股的9.31%。 公司总股本由本次非公开发行前的116,640万股相应变更为139,640万股。

据了解，2012年12月，德豪润达收购雷士照明20.05%的股权成为雷士照明第一大股东，在港交所买入雷士照明8.24%的股权，受让NVCInc.持有的11.81%的雷士照明股权，共计花费13.43亿元。此次合作将德豪的全产业链、制造优势和雷士的品牌、渠道优势进行整合，对双方来说是一个共赢举措。

继续收购雷士照明股权的关联交易，2014年 5月7日，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000 股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%。

公司表示，公司负债的增加主要是因为收购雷士照明股权、投资维美盛景股权及生产经营需要，短期借款和长期借款增加所致。此外，公司 2013年发行8亿元公司债券亦增加公司的负债规模。

本次发行后，公司的资产规模及净资产将大幅度增加，降低了公司资产负债率，改善了财务结构，提高了公司债务融资的能力；本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，有利于扩大业务规模，提高资金周转，减少财务费用，有利于公司经营业绩的改善和盈利能力的提升；本次发行完成后，公司筹资活动现金流量将大幅增加。（责编：Flora）

来源: 大智慧财经

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