照明用中功率LED缺货情形缓解,价格小跌1.7%;智能型手机支撑背光基本盘,主流白光LED本季跌幅约3%
2013-08-2014:03:00[编辑: corrinelin2]

全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside表示,因LED厂商供货数量增加,中功率照明用LED缺货情形在第三季已获得舒缓,第三季中功率5630报价小跌1.7%。大功率照明用LED部分因第二季户外照明与工程标案需求不如市场预期,以及大功率LED市场逐渐被5630以及3030等中功率LED侵蚀,第三季大功率照明用LED价格跌幅最多达11%。

LED电视背光方面,由于中国大陆新版节能惠民补助政策不确定且通路库存水位偏高,本季电视用背光LED报价跌幅拉大达9%。然而LED背光市场手机应用领域部分,因智能型手机出货增温以及双晶封装导入下,第三季需求看好,主流LED价格较上季下滑约3%。

智能型手机背光需求攀升,本季主流白光LED报价跌3%

由于智能型手机出货大幅攀升、手机平均面板尺寸加大与分辨率不断提高,LED在智能型手机背光使用量也随之一路攀升,主流LED报价跌幅为3%。然而,在轻薄与省电设计双重考虑下,LED厂商在本季推出双晶封装的Side view LED,厚度只有0.6mm,双晶串联电压低于6V,平均亮度达到15lm,达到既省电又不增加机构设计负担,由于新机将于九月进入量产期,使得本季双晶0.6t LED平均报价约USD0.15,跌幅达6%。

笔记本电脑与显示器背光需求方面,由于下半年市场需求疲弱,甚至全年出货均呈负成长态势,笔记本电脑用背光LED如0.8t side view与3014封装,在第三季的报价跌幅落在5~8%,监视器背光3020/3014则因其产品周期最长也最成熟,跌价空间有限,仅1%。

中国大陆新版节能电视补助不明朗,直下式LED报价平均跌幅8%

十一长假拉货力道在节能补贴政策不确定下,通路备货暂趋保守,加上库存水位达1~2个月,本季电视背光LED报价跌幅介于6~9%,其中侧光式7020单芯片与7020双芯片因生产良率提升与LED使用量开始增加下,本季降幅最高,双双来到9%;4020与7030封装供货稳定,本季报价降幅约6%。

LEDinside指出,在中国大陆政府取消电视补助后,LED效能不再是电视品牌厂商的优先考虑,取而代之的是成本压力,为了降低LED颗粒使用量,第三季开始直下式电视转向以400mA以上大电流驱动的LED来作为背光源,直下式LED第三季平均跌幅约8%。

照明需求持续增长,但随产能开出,中功率LED的供给吃紧现象舒缓

LEDinside表示,由于六月底LED厂商面临季底作帐压力,部分厂商的价格都已经有松动的迹象。以上半年供给最为吃紧的中功率LED5630规格来说,韩系厂商推出性能更好的第二代新产品,然而各家厂商新品基本仍在送样或推广阶段,对旧产品的替代尚未全部完成,因此预计第四季还会有一波较明显的价格竞争。价格开始微幅下跌。至于大功率照明用LED部分因第二季户外照明与工程标案需求不如市场预期,以及大功率照明用LED的市场逐渐被5630以及3030等中功率LED侵蚀,第三季大功率照明用LED价格跌幅最多达11%。

  Source: LEDinside

 

3Q13 银级+ 会员报告目录

【照明市场发展趋势-家居照明市场趋势】

LEDinside 表示观察2013年家居照明市场区域发展,中国大陆市场占有比率将从2012年的19%提升至24%,成为成长最为快速的区域市场,欧洲市场在全面禁白令的实施以及欧债危机后的经济复苏对LED球泡灯市场产生的积极影响正在逐步发酵,对于LED灯泡的市场渗透率有望加速提升。

从LED照明产品的使用族群与使用方式来观察,LED照明相较于传统照明能带来更多的节能效益。因此商照、工业、户外照明应用由于节能的需求较为强烈,加上都是专业的使用者。因此LED照明的渗透率较为快速。 

[图] 2012年LED家居照明市场区域发展

 

数据源: LEDinside

家居照明主要对象为一般的消费大众,除了对于LED照明的认知度不高之外,对于初期投入成本的价格更为敏感。也因此家居照明的渗透率相较其他照明应用要来落后些。 

相比LED商业照明,LED家居照明的特点是消费者非常分散,价格敏感度较高,功率较小,毛利率较低。所以进入普及期后,厂商不仅需要考虑细分市场和消费者消费习惯,而且要严格控制成本和质量,尤其是初期价格下降非常快,消费者习惯易变,如不以低成本进入市场,便无法迅速打开销路和产品知名度,容易错失先机。 

 

【车用照明市场发展趋势- LED尾灯总成(RCL)趋势变化】

在RCL定义中,包含了行车灯(Tail Light)、剎车灯(Break Light)以及方向灯(Direction Light)。剎车灯与方向灯因为法规对于亮度表现要求较高,行车灯的法规亮度要求则较低。若以成本与美观因素考虑,传统灯泡与LED混用仍是RCL搭配的主流。 

LED与灯泡混用的占比将在2013年逐步降低,反观全LED光源的占比将逐步提升。 

[图]2011年LED在RCL的比重(数量)

  

数据源: LEDinside

 

【背光市场发展趋势-次世代LED电视的附加价值与LED新材料分析】

量子井LED技术在2013下半年以及2014上半年为显示器厂商与LED封装厂商竞相研发的重要新技术,为了做出市场区隔以及更佳的色彩饱和度,无论是以QD LED Tube的形式或是以光学抹片来提升,在目前终端显示器产品应用价格竞争激烈的前提下,把产品成本降低都是制造商最重要的课题,如相同规格尺寸下,厂商可以把4K2K电视售价控制在1.3倍以下,而QD电视控制在1.5倍以下,相信可再加速产品销售的速度。 

[图]LED电视与QD 电视售价比较表

 

数据源: LEDinside

 

【LED照明市场发展趋势-纲要】

家居照明市场总论 

  • 家居照明定义 
  • 家居照明方式
  • 家居照明灯具要求
  • 照明场景应用分析
  • 全球LED家居照明市场动态-各区域产值比重

北美 

  • 市场概况- 北美市场LED渗透率、新屋销售数据看北美家居照明
  • 美国LED球泡灯售价呈波动趋势,低价已达甜蜜点 
  • 政策法规- 能源之星、Title 24
  • 厂商动态- 40W / 60W LED灯泡定价策略

欧洲

  • 市场概况-市场概述、欧洲白炽灯禁用政策影响 - 中国大陆对欧洲LED灯具出口额与厂商发展
  • 政策法规-欧洲LED家居照明相关标准认证、欧盟能源指示20-20-20目标 & 2011能效计划 
  • 厂商动态- 宜家家居、飞利浦、欧司朗、Zumtobel 

日本 

  • LED球泡灯概况- 2012年与2013年LED灯泡出货数量、LED灯泡价格趋势与市场占有率分析 
  • LED灯泡定价策略- 40W/ 60W替代LED灯泡定价策略
  • 照明厂商未来发展策略-照明厂商发展之三大策略 (Panasonic、Toshiba、Sharp、Toshiba、Hitachi、Iris Ohyama)

中国大陆

  • 市场概况- 市场规模分析及LED渗透率预测、2013年财政补贴或扩大至3000万支,家居照明产品将纳入范围、LED家居照明渗透率发展阻碍因素分析 
  • 定价策略-中国大陆市场替代40W和60W灯泡价格走势、中国大陆主要家居照明灯具市场价格调查、中国大陆照明厂商的LED灯泡定价策略观察 
  • 厂商动态-家居照明市场三大阵营分析 (国际品牌,中国大陆本土传统照明品牌和中国大陆本土新兴LED照明品牌三大阵营)
  • 主要厂商-欧普照明、木林森、宜家中国大陆 

新兴市场: 台湾 / 泰国 

台湾 

  • 市场概况-2012-2013台湾灯泡出货数量分析与预估、前五大灯泡出货厂商排名、台湾LED灯泡是否有机会列入补助项目? 
  • 定价策略- 40W 60W 替代LED灯泡价格趋势、台湾地区照明厂商的LED灯泡订价策略

泰国

  • 泰国制订5年电力发展计划,推广LED照明 

附录:各主要区域灯泡规格发展

  • 美国
  • 欧洲
  • 日本
  • 中国大陆
  • 台湾 (LED封装厂商供应链)

 

【LED车用照明市场发展趋势-纲要】

汽车市场需求动态 

  • 2Q13各区域乘用车销售表现 
  • 区域内幅度较大的市场变化 

尾灯发展历史与驱动力 

LED在行车灯应用 

  • 尾灯总成设计变化 
  • 直射式与平面式的差异性 
  • 颗粒数与功率变化 

尾灯市场在传统灯泡与LED市场渗透率变化 

 

【LED背光市场发展趋势-纲要】

次世代LED电视的附加价值与LED新材料分析

4K2K TV

  • 电视是否能带动LED背光需求
  • 40”~84”电视所需LED颗数分析
  • 市场发展机会与阻碍因素分析

QD TV

  • 量子井LED创造出更高的色饱和度
  • 现有量子点 (Quantum Dot) 背光技术解决方案
  • LED电视与QD 电视售价比较表
  • QD TV优缺点分析

EMC

  • 1W以上背光LED的导线架解决方案
  • LED导线架材质与特性比较表 (PPA、PCT、EMC)
  • 背光LED效率与搭配之导线架 (PPA、PCT、EMC)

 

如果您想要了解更多关于LEDinside产业报告的细节,以及会员报告的说明,欢迎联系:

Taipei:
 
ShenZhen:
Shanghai:
Joanne Wu 
joannewu@trendforce.com
+886-2-7702-6888 ext. 972
Kirstin Wu
kirstinwu@trendforce.com
+886-2-7702-6888 ext. 630
Sara Fan
sarafan@sz.dramexchange.com
+86-755-8283-8931
Allen Li
AllenLi@trendforce.com
+86-21-6439-9830 ext. 608
分享:
相关文章